对于AFPafp金融理财师考试报考条件,那么,可报考AFP资格认证考试:1、获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构。理财师证书有好几种,不知道你是想考哪个?国家理财规划师还是国际金融理财师主要的服务对象是个人客户,并且是独立的第三方机构，银行理财顾问还是比较靠谱的，银行有各种不同的理财产品,既有风险小的理财产品也有风险比较大的理财产品。
年龄要求:一般要求报考者年龄在22周岁以上,无上限。学历要求:本科及以上学历。个人可以通过以下方式合法代人理财:1。雇佣专业机构或理财顾问:可以委托专业的金融机构或理财顾问来管理个人的投资组合,他们会根据个人需求和目标。金融理财师(afp)报名条件:拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名,但要参加培训并通过。
学历要求:本科及以上学历,或具有相当于本科及以上学历水平的职业资格证书。工作经验要求:从事金融。1、报考理财规划师(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。(1)连续从事本职业工作19年以上。做理财顾问,很辛苦,每天都会担心你的客户盈利与否。想学东西了做理财顾问个人觉得从未来发展前景看。
凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校。理财顾问虽然并不对客户的收益和损失承担直接责任,但你的建议对客户的决策有巨大影响,所以理财顾问本身的专业水平和判断力,将至关重要。目前理财顾问鱼龙混杂,比如公司收取培训费(不培训只发资料)保证金等等。
一般都是底薪➕提成的。与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目，个人理财顾问在银行的存款提成比例一般是根据其业绩而定的,通常是在0。也就是说,如果一个个人理财顾问的客户存款总额为100万元，资料显示,预计2006年中国个人理财市场将增长到570亿美元,并且以每年10%至20%的速度增长。